6月18日，蒙牛(niu)(niu)乳業(ye)與雅(ya)士利聯(lian)合宣布，蒙牛(niu)(niu)乳業(ye)向雅(ya)士利所有股(gu)東發出(chu)要約收購，并獲得控股(gu)股(gu)東張(zhang)氏國際投資有限公司(si)和第二大股(gu)東凱雷(lei)亞洲基金全資子公司(si)CA Dairy Holdings接(jie)受要約的(de)不可撤銷承諾，承諾出(chu)售合計約75.3%的(de)股(gu)權。
此次交(jiao)易有(you)可能涉及的最大現金量將(jiang)超(chao)過110億港元(yuan)，這是(shi)迄今為止，中國乳(ru)(ru)(ru)業最大規模的一次并購,也是(shi)蒙牛乳(ru)(ru)(ru)業在(zai)奶粉領域發力(li)的重要信號。兩大乳(ru)(ru)(ru)業巨頭(tou)聯手(shou)后，將(jiang)通過資源整(zheng)合與互補，利用(yong)雙(shuang)方在(zai)產品(pin)、品(pin)牌、渠(qu)道等方面(mian)的優勢(shi)，加快高端(duan)奶粉行業整(zheng)體升(sheng)級的速度。
出席(xi)稍早雙(shuang)方簽約儀式的(de)(de)工信(xin)部黨(dang)組成員、總工程師朱宏(hong)任(ren)表示，雙(shuang)方的(de)(de)合作，邁出了提升乳制品行(xing)業的(de)(de)品質、推(tui)動行(xing)業轉型升級的(de)(de)重要(yao)一步。
蒙牛(niu)乳業(ye)(ye)總(zong)裁(cai)孫伊(yi)萍表示：“我(wo)們(men)(men)很高興將獲得雅(ya)(ya)士(shi)(shi)利的(de)(de)控股(gu)權，這對于兩(liang)家公司(si)的(de)(de)股(gu)東有(you)(you)著重(zhong)要的(de)(de)意義。國內乳粉市場空間(jian)巨(ju)大，作為中國最成功(gong)的(de)(de)奶粉品(pin)牌之一，雅(ya)(ya)士(shi)(shi)利的(de)(de)加(jia)入將有(you)(you)效(xiao)地加(jia)強雙方的(de)(de)業(ye)(ye)務平(ping)臺，與蒙牛(niu)奶粉業(ye)(ye)務形成互補，并為兩(liang)家公司(si)的(de)(de)發(fa)展帶來顯著的(de)(de)協(xie)同(tong)效(xiao)應，并同(tong)時(shi)為更(geng)多(duo)(duo)的(de)(de)消(xiao)費者(zhe)提(ti)供更(geng)多(duo)(duo)安全、健(jian)康(kang)、和優質(zhi)的(de)(de)乳制(zhi)品(pin)產品(pin)。”孫伊(yi)萍同(tong)時(shi)指出：“對于兩(liang)家公司(si)而言，這份不(bu)僅(jin)意味著合作與互補，更(geng)意味著我(wo)們(men)(men)要共同(tong)對消(xiao)費者(zhe)承擔起更(geng)多(duo)(duo)的(de)(de)責任。雅(ya)(ya)士(shi)(shi)利的(de)(de)團隊在嬰幼兒(er)奶粉行業(ye)(ye)有(you)(you)著非常(chang)豐富和成功(gong)的(de)(de)管(guan)理經驗，并購后我(wo)們(men)(men)將保留雅(ya)(ya)士(shi)(shi)利的(de)(de)獨(du)立運營(ying)平(ping)臺，使其保持作為從事奶粉業(ye)(ye)務的(de)(de)專業(ye)(ye)公司(si)，未來還將通(tong)過(guo)引進蒙牛(niu)乳業(ye)(ye)的(de)(de)專業(ye)(ye)知(zhi)識(shi)以及國際產業(ye)(ye)合作伙伴，進一步將雅(ya)(ya)士(shi)(shi)利發(fa)展成為一家更(geng)加(jia)國際化的(de)(de)奶粉企業(ye)(ye)”。
對(dui)于聯姻蒙(meng)牛(niu)乳(ru)業，雅士利(li)董事會主席(xi)兼總裁張利(li)鈿也充(chong)滿(man)信心(xin)。“作(zuo)為(wei)中國領先的(de)奶(nai)粉(fen)生產企(qi)業，雅士利(li)一直以來(lai)(lai)維持產品(pin)質量和品(pin)牌聲譽至(zhi)上(shang)的(de)原則，采(cai)用(yong)進口奶(nai)源(yuan)，為(wei)消費者提供安全和優質的(de)產品(pin)。我們很(hen)高興能和蒙(meng)牛(niu)一道(dao)攜手開(kai)拓(tuo)未(wei)來(lai)(lai)奶(nai)粉(fen)市場。”
張利(li)(li)鈿(dian)說：“雅(ya)士(shi)利(li)(li)看好中(zhong)糧集團(tuan)作為(wei)大型央企的(de)(de)(de)重要戰(zhan)略(lve)平臺，有著非常開(kai)放的(de)(de)(de)管理模(mo)式，能(neng)鼓勵(li)并購的(de)(de)(de)企業(ye)做強(qiang)做大，發(fa)揮管理的(de)(de)(de)自主權，這一點我(wo)們(men)(men)非常認可(ke)。加之現在蒙(meng)牛在國內乳(ru)業(ye)的(de)(de)(de)領先地位，我(wo)們(men)(men)對雙(shuang)方(fang)的(de)(de)(de)合作充滿(man)期待。”他說：“作為(wei)雅(ya)士(shi)利(li)(li)本身，近(jin)幾(ji)年(nian)來，我(wo)們(men)(men)致(zhi)力于打(da)造(zao)扎(zha)實(shi)的(de)(de)(de)基礎體系(xi)建設，成立獨立第三(san)方(fang)審查的(de)(de)(de)國際食品(pin)質量安(an)全(quan)委員(yuan)會以及(ji)國家(jia)級(ji)育兒(er)專家(jia)團(tuan)，營(ying)銷體系(xi)以及(ji)服(fu)務體系(xi)星羅棋布，成效顯著。”
凱雷投資(zi)集(ji)團董事總經(jing)理(li)(li)張(zhang)弛先生說：“在(zai)過去三年里，凱雷與雅士(shi)利的管理(li)(li)層密切合作，全(quan)(quan)面促進公司的國際化，包括設立產品質(zhi)量安全(quan)(quan)委員會以及新西蘭供(gong)應鏈(lian)戰略等。我(wo)們很高興看到公司在(zai)這幾年里取得了穩步的發(fa)展(zhan)。”
前不久，國務院召開(kai)常務會議，在部署和(he)(he)開(kai)展加強嬰幼(you)兒奶粉(fen)質(zhi)量安全工作的(de)同時(shi)，還鼓勵嬰幼(you)兒奶粉(fen)企業兼(jian)并、重組，力(li)以提高整(zheng)體(ti)產業的(de)集中(zhong)度(du)和(he)(he)競爭(zheng)力(li)。在這樣的(de)背景下，蒙牛乳業與(yu)雅士(shi)利的(de)聯(lian)合意(yi)義非(fei)凡。
正如中糧集團董事(shi)長寧(ning)(ning)高(gao)寧(ning)(ning)所說，嬰(ying)幼兒奶粉的質量安(an)全，是(shi)(shi)民生問(wen)題，也是(shi)(shi)經(jing)濟社會問(wen)題。做好民族品(pin)牌(pai)的奶粉，是(shi)(shi)國人的期望，更(geng)是(shi)(shi)中糧的責任。
據了解，蒙牛(niu)(niu)乳(ru)(ru)業(ye)(ye)控(kong)股雅士利，是近一(yi)年(nian)來(lai)蒙牛(niu)(niu)乳(ru)(ru)業(ye)(ye)進行市(shi)(shi)場整合的(de)(de)(de)第四次(ci)重(zhong)(zhong)大動作。尤其(qi)是今年(nian)4月份(fen)以來(lai)，蒙牛(niu)(niu)幾乎一(yi)個月創造一(yi)個大手筆事件，推動企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)變革速度(du)。總體(ti)來(lai)看，蒙牛(niu)(niu)的(de)(de)(de)戰略布局(ju)既包括對上游產業(ye)(ye)鏈奶(nai)源(yuan)的(de)(de)(de)掌(zhang)控(kong)，也包括與(yu)丹麥愛氏晨曦，法國(guo)達(da)能、新(xin)西蘭安(an)碩等外資(zi)公司(si)的(de)(de)(de)戰略合作，通過全面對標國(guo)際，實(shi)現從(cong)質量管(guan)控(kong)到技術管(guan)理的(de)(de)(de)全面提升。這(zhe)些舉(ju)措(cuo)涉及了乳(ru)(ru)品行業(ye)(ye)間(jian)的(de)(de)(de)縱向、橫(heng)向合作，充分表(biao)明了中糧(liang)集團平臺(tai)下(xia)，蒙牛(niu)(niu)對乳(ru)(ru)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)信(xin)心，而(er)資(zi)本市(shi)(shi)場近期的(de)(de)(de)反應(ying)也顯示了市(shi)(shi)場對蒙牛(niu)(niu)一(yi)系列重(zhong)(zhong)大投資(zi)舉(ju)措(cuo)的(de)(de)(de)看好。
中國蒙(meng)牛乳業有限公司(si)簡(jian)介
中(zhong)國蒙牛(niu)乳業有限公(gong)司(si)及(ji)(ji)其子(zi)公(gong)司(si)于(yu)中(zhong)國生(sheng)產(chan)及(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)售優質乳制品。憑借(jie)其主要品牌蒙牛(niu)，本集(ji)(ji)團已成為中(zhong)國領先(xian)的(de)乳制品生(sheng)產(chan)商之一(yi)。本集(ji)(ji)團提供多(duo)元化的(de)產(chan)品，包(bao)括液體(ti)奶(nai)（如UHT奶(nai)、乳飲料及(ji)(ji)酸奶(nai)）、冰(bing)淇淋(lin)及(ji)(ji)其他乳制品（如奶(nai)粉）。根(gen)據(ju)(ju)中(zhong)國行業企(qi)業信息發布中(zhong)心的(de)數據(ju)(ju)，蒙牛(niu)液體(ti)奶(nai)榮列2012年度全國市(shi)場同類產(chan)品銷(xiao)(xiao)量(liang)、銷(xiao)(xiao)售額(e)第(di)一(yi)名。?
瑞士銀行將就此次交易擔任蒙牛乳業的牽頭財務顧問，匯豐銀行和渣打銀行作為聯席財務顧問。
雅士利國際控股(gu)有(you)限公司簡介
雅士利(li)的嬰(ying)幼兒(er)奶(nai)粉業務始于(yu)1998年(nian)，經過(guo)多(duo)年(nian)的發展，已成為資產數(shu)十億元(yuan)(yuan)、馳名海內(nei)外的現代化大(da)型(xing)公司。本集(ji)(ji)團于(yu)2010年(nian)11月(yue)1日(ri)在(zai)香港上市，開始了國際化的資本運(yun)作。集(ji)(ji)團至今建立起(qi)了由超(chao)過(guo) 1,500家一級經銷商、超(chao)過(guo)10萬家零售(shou)點。強大(da)的銷售(shou)體(ti)系(xi)，取得(de)了市場的高滲透率。2012年(nian)，雅士利(li)錄得(de)收入36.55億元(yuan)(yuan)，凈利(li)潤為4.68億元(yuan)(yuan)。
